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唐宝眼泪一颗颗往下流，这是拥有人性的证明，狼人不会哭，狼人悲伤的时候只会嚎叫。
唐宝的母亲把钱交给了唐宝，挥手道别，“唐宝，一定要交许多朋友，将来找个好媳妇！妈会一直看着你的……”
唐宝呜咽着，他早已泣不成声了。
于是唐宝离开了万里村，去往魂灵学院觉醒魂灵。唐宝不韵世事，因为他根本没有与外人打交道的经验，然后，他发现自己极难交到朋友，没有人理会他。他拼尽全力展示自己，像个可怜的小丑……
最终，蒋小兔成了他人生第一个朋友，夕梦洁成了他第二个朋友，然后唐宝的朋友越来越多。
唐宝感觉母亲若是知道的话，一定会替他高兴，唯一的遗憾就是没找到媳妇，想来母亲也不会责怪他。
蒋小兔的馄饨让唐宝想起了母亲，唐宝连夜赶回万里村，然后知道了事情真相！
母亲凄惨的饿死在家中！
唐宝回来的时候，房子已经不见了，他的家早被村民推倒，唐宝母亲的尸体被村民们埋葬在后山墓地。
唐宝忍受不了那种悲哀，他守在母亲的墓前，迟迟不肯离去，他甚至恨过自己的哥哥唐山，但是于事无补，人死不能复生。
唐宝的母亲在濒死之际，在家中的土里埋下了一封信，还有一件信物。
……
蒋小兔蓦然从睡梦中惊醒，他发现自己已经泪流满面，这是……唐宝的母亲托梦给自己，唐宝的母亲已经死去，执念却未散去。
“唐宝啊！你若就此沉沦退化成野兽，你怎对得起生你爱你的母亲啊！”
蒋小兔平复着内心的激动，在废墟中翻找着，遵循着记忆，找到了那一处标记，拿了一根木棍开始掘土……
坑洞越倔越深，木棍戳在一个包裹，打开包裹是一封信和一个玉佩。
蒋小兔拿到这信物，对着空地，拜了一拜……
令人惊异的一幕发生了，一个白色的虚影真真切切的出现了，她微笑着向蒋小兔点头，脸上露出一丝解脱，然后虚影渐渐变淡，最终烟消云散……
这是……唐宝母亲所化的鬼！她是打算把唐宝交付于蒋小兔！
蒋小兔不知该如何形容自己的心情，现在已是深夜，他深吸一口气，往后山行去！
蒋小兔有十成把握，唐宝一定会回到他母亲的墓前。
月亮已经隐去，此刻伸手不见五指，夜间的山路阴森恐怖，好像随时会有什么忽然冒出来一般。
“嗷唔——！”
一声狼嚎突兀的响起，划破了夜晚的宁静，骤然听到，无论是谁，都会心生寒意。
唐宝此刻确实在墓前，他在经历退化的过程，从人向野兽退化，唐宝的血脉是极其危险的血脉，这是不可逆的退化，一旦退化成功，世间再无唐宝这个人，他会彻底变成狼。
草丛间亮起一双双明亮阴森的眼睛，这是狼眼。唐宝的退化引来了许多狼护法，越来越多的狼聚集于此。
一群狼行至唐宝身前，怔怔地看着他，眼神仿佛在告诉唐宝：我们才是你的亲人，变成狼吧，只要你变成狼，你就会获得亲情，友情，甚至爱情。
“妈妈！！”唐宝的喉咙内发出断断续续的嘶吼声，表情无比的悲伤，他变成狼并不是为了获得亲情，友情，爱情。而是因为他根本承受不了失去母亲的痛苦，希望借此遗忘掉自己，做一只没有个人性的野兽。
“我太痛苦了，做人真的好痛苦，毫无快乐可言，我已经没有一丝留恋了。”唐宝咆哮着，他的退化还在继续，随着退化的深入，他的神智开始消失，长出了尖爪和利牙。
蒋小兔离唐宝母亲的墓地越来越近，他想加快脚步来到唐宝身边，但是许多狼出现在他面前，阻拦了他的去路。
“滚开！”蒋小兔爆喝一声，狼群并未因此而退却，反而从四面八方向蒋小兔涌来，一只只狼钻出草丛，冰冷的注视着蒋小兔，龇牙咧嘴，喉咙中发出狼特有的低鸣声。
伴随着一声狼嚎，二三十只狼同时发动攻击，向着蒋小兔扑来。
狼的利爪锋利无比，走近些甚至能闻到狼嘴中的腥臭味，蒋小兔被迫无奈发动反击，一腿踢飞一只，然而后面还有接二连三的狼涌了上来。
蒋小兔血肉之躯与一群饿狼搏斗，狼是极其凶残的动物，群狼更是可怕，它们已经把蒋小兔视为敌人，无论受到什么样的攻击，它们都不会退缩，直到战胜对手为止。
蒋小兔浴血奋战，他打退了一波又上来一波，身上的衣裳被狼爪划破，一头狼张嘴咬住了蒋小兔的肩膀，锥心的疼痛，激起蒋小兔身上血性。每一拳，每一脚，都会有一匹狼倒下。
在山路上聚集的狼一眼望不到头，好像这一带的狼全来了，它们是为迎接唐宝而来。若这么多狼去袭击村庄，那村庄估计早就完蛋了。
“唐宝！你这怂货！听到了吗？”蒋小兔眼见无法冲过防线，无奈的爆喝起来。
“我知道你现在非常痛苦，但你母亲已经去世了，你怎么痛苦都无法改变这个事实，不要沉浸在痛苦之中，毕竟你已经长大了，你必须让自己尽快长大，否则你的母亲不会安宁。”
蒋小兔恨不得转身就跑，狼太多了，若有武器还能与之抗衡，否则寸步难行。今天若就此离去，也许唐宝就真的回不来了。
一只白色毛发的狼人缓缓行来，爆喝一声，许多狼被吓退了，不敢上前。
唐宝此刻已经失去了人类应有的模样，他的脸化为狼的模样，背部佝偻，站立着行走。
“你离去！我根本就不是人，我是野兽而已！”唐宝低沉的说道。
蒋小兔上前一步，说道：“唐宝，你能有这种想法，说明你是人，你能为母亲而流泪，这也是为人的证据。不要做出令自己悔恨终生的事情。”
“跟我回去，做名堂堂正正的男子汉，悲伤解决不了任何问题，退缩带来不了幸福。”蒋小兔伸出手来。